En México, Conauto planea recabar hasta 500 mdp con emisión de un bono a 5 años

miércoles 18 de mayo de 2016 10:11 GYT
 

18 mayo (Sentido Común) - Conauto, un intermediario financiero automotriz, planea recabar hasta 500 millones de pesos (27 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años.

La empresa planea emitir el bono este viernes con base en un programa que le permite recabar hasta mil millones de pesos (54.67 millones de dólares), a través de la venta de bonos de largo plazo y que le autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores este año.

En el proyecto del prospecto de emisión del bono, Conauto no dijo que destino dará a los recursos obtenidos.

El nuevo bono de Conauto, que cotizará con la clave de pizarra CAUTOCB 16 y que vence el 18 de mayo de 2021, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de HR Ratings de México y Fitch México, o el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.

Actinver Casa de Bolsa fue contratada para que actúen como agente colocador del bono. (Redacción Sentido Común)