YPF emitirá 100 mln francos suizos en notas a 3 años: IFR

jueves 15 de septiembre de 2016 06:42 GYT
 

15 sep (Reuters) - La petrolera argentina YPF realizará su primera emisión de deuda en francos suizos, con una oferta de 100 millones para una nota a 3 años, dijo el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía inicial de rendimiento para las notas está en el área de 3,75 a 4 por ciento y la colocación está prevista para esta semana, agregó IFR.

Los agentes líderes de la operación son Credit Suisse y UBS. Los libros se cerrarán el viernes 16 a las 3:30 pm hora central europea.

La emisión se colocará a la par y el diferencial equivalente es de 437,3 a 462,3 puntos básicos sobre mid-swaps.

IFR habría reportado la semana pasada sobre la posibilidad de que se realizara la operación, luego que YPF comisionó a Credit Suisse y a UBS para que organizasen encuentros con inversores en Suiza.

Las calificaciones de YPF son B3/NR/B, según Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente. (Reporte de Robert Hogg y de Jon Penner, Editado en español por Janisse Huambachano)