RPT-ACTUALIZA 2-Venezolana PDVSA mejora oferta para canjear sus bonos que vencen en 2017: comunicado

martes 27 de septiembre de 2016 06:14 GYT
 

(Repite nota transmitida la noche anterior. Texto sin cambios)

CARACAS, 26 sep (Reuters) - La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó el lunes que decidió mejorar los términos de la oferta de canje que hizo por sus bonos que vencen en el 2017, buscando reducir el escepticismo del mercado.

La petrolera, que previamente este mes propuso canjear uno a uno los bonos que vencen el año que viene por otros con vencimiento en el 2020, informó en un comunicado que ofrecerá una mayor proporción de títulos a los inversionistas y extendió el plazo para que analicen la nueva propuesta.

La estatal había ofrecido emitir hasta 7.100 millones de dólares en un nuevo bono al 2020, con un cupón de un 8,5 por ciento y amortizaciones anuales, que tendrá como colateral un 50,1 por ciento de las acciones de Citgo Holding, dueño de la filial de refinación de PDVSA en Estados Unidos.

La petrolera quiere intercambiar estos nuevos papeles por los que vencen en el 2017 para aliviar el pago de su deuda en medio de la merma de ingresos que sufre tras el desplome de los precios del crudo.

La compañía ahora propone entregar un adicional de 170 dólares en esos nuevos títulos por cada 1.000 dólares en bonos con vencimiento en abril del 2017, si los tenedores aceptan el intercambio antes del 6 de octubre.

En el caso de los bonos que vencen en noviembre del 2017, PDVSA dijo que entregará 220 dólares más en nuevos bonos 2020 por cada 1.000 dólares de esos títulos que entren en el acuerdo, antes de la misma fecha.

PDVSA inicialmente fijó para el 29 de septiembre la fecha de vencimiento de la oferta temprana.

Si los inversores deciden participar en el canje entre el 6 y 14 de octubre, el día que se cierra la oferta, PDVSA reducirá la proporción de nuevos bonos a 120 dólares por cada 1.000 dólares en títulos con vencimiento en abril del 2017 y a 170 dólares por el bono que vence en noviembre del año entrante.   Continuación...