LATAM Airlines planea colocar bonos en mercados internacionales para refinanciar deuda

jueves 6 de octubre de 2016 07:56 GYT
 

SANTIAGO, 6 oct (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, informó que planea colocar bonos en los mercados internacionales para recomprar, canjear o rescatar deuda emitida por su antigua unidad brasileña TAM.

LATAM Airlines, que surgió de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM en 2012, expresó en una carta al regulador local su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos.

La colocación busca la recompra, canje o rescate parcial del remanente de bonos emitidos por TAM en 2007 y 2011 a diez años plazo cada uno. El primer bono fue por 300 millones de dólares y a una tasa de 7,375 por ciento, en tanto que la segunda operación fue por 500 millones de dólares, con una tasa de 8,375 por ciento.

Citigroup Global Markerts será el encargado de la operación. (Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Marion Giraldo)