16 de mayo de 2017 / 12:37 / en 5 meses

RPT-ACTUALIZA 1-Petrobras coloca 4.000 mln dlr en reapertura de tres bonos: IFR

(Repetición de nota transmitida la noche anterior. No altera texto)

NUEVA YORK, 15 mayo (Reuters) - Petrobras, la petrolera brasileña controlada por el Estado, colocó el lunes la reapertura de bonos en tres tramos por 4.000 millones de dólares para refinanciar pasivos, dijo uno de los bancos que lidera la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los 19.000 millones de dólares.

La compañía vendió 1.000 millones de dólares de su deuda al 2022 al 4,875 por ciento, 2.000 millones de dólares de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6 por ciento y 1.000 millones de dólares al 2044 con un retorno de un 7 por ciento.

Las tres notas tenían cupones del 6,125 por ciento, 7,375 por ciento y 7,25 por ciento, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB. (Reporte de Paul Kilby, Editado en Español por Manuel Farías)

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