Uruguay emite un bono por 853 mln dlrs, menos de lo esperado

lunes 19 de noviembre de 2012 17:51 GYT
 

Por Malena Castaldi y Felipe Llambías

MONTEVIDEO (Reuters) - Uruguay dijo el lunes que emitió bonos globales al 2045 por 853 millones de dólares para reestructurar deuda, en una operación que terminó siendo por un monto inferior al esperado por el mercado.

El Gobierno buscaba extender los vencimientos de sus obligaciones financieras, colocando un mínimo de 1.000 millones de dólares. El máximo posible de la emisión era de 2.000 millones.

El bono pagará un rendimiento del 4,125 por ciento, el menor de la historia del pequeño país sudamericano y acorde a sus calificaciones de grado de inversión.

Uruguay recuperó esta condición en abril de este año tras haberlo perdido en 2002 a raíz de una severa crisis financiera que azotó al país. Tiene una nota de Baa3 de Moody's y de BBB- de Standard & Poor´s.

"Quizás algunos inversores, para los niveles de tasas que Uruguay puede acceder al mercado, creen que hay otros lugares donde pueden conseguir mejor tasa que con nosotros", dijo a periodistas el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

No obstante, el funcionario calificó de exitosa la operación.

En la colocación, Uruguay recaudó 500 millones de dólares en efectivo que utilizó para recomprar títulos en dólares y en euros entre el 2013 y el 2022 por un valor nominal de 352 millones de dólares.

El resto de la emisión se empleó para canjear deuda en la moneda estadounidense que vencía entre el 2013 y el 2036, por 353 millones de dólares y cuyo valor nominal era de 241 millones.   Continuación...