Principal lanza OPA por AFP Cuprum Chile a 36.698,44 pesos/acción

jueves 27 de diciembre de 2012 09:19 GYT
 

SANTIAGO (Reuters) - La estadounidense Principal Financial Group lanzó el jueves una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones de Cuprum, una de las mayores administradoras de fondos de pensiones de Chile, a un valor de 36.698,44 pesos por título.

Principal realizó el ofrecimiento por los 17.996.300 papeles emitidos por Cuprum, con lo que valorizó a la AFP Cuprum en unos 1.385 millones de dólares, detalló la firma en un aviso publicado en la prensa local.

La oferta, que se inicia el 28 de diciembre y finaliza el 28 de enero, está sujeta a que al menos 11.416.870 de acciones de la firma chilena -un 63,44 por ciento del total- sean vendidas, con lo cual la estadounidense se aseguraría el control.

En octubre, el grupo local Penta -controlador de Cuprum- alcanzó un acuerdo para vender a Principal su 63 por ciento de participación.

A las 10.13 hora local (1300 GMT), las acciones de Cuprum ganaban un 0,52 por ciento a 39.000 pesos, en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El aviso del resultado de la oferta será publicado el 31 de enero. La correduría local LarrainVial será la encargada de recibir las aceptaciones de venta de los actuales accionistas de Cuprum.

La transacción ya fue aprobada por el regulador de pensiones chileno.

AFP Cuprum tiene alrededor de 32.100 millones dólares bajo administración, mientras que Principal posee unos 367.100 millones de dólares en activos y atiende a cerca de 18 millones de clientes en Asia, Australia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La venta de Cuprum ocurre a menos de un año de que el colombiano Sura adquirió los activos del holandés ING en América Latina, incluida la AFP chilena Capital, y en momentos en que el español BBVA avanza en la venta de sus filiales previsionales en la región.

(1 dólar = 477 pesos)

(Reporte de Felipe Iturrieta; Editado por César Illiano)