Paraguay debuta en mercados de bonos con rendimiento bajo

jueves 17 de enero de 2013 19:36 GYT
 

Por Paul Kilby y Mariel Cristaldo

NUEVA YORK/ASUNCION (Reuters) - Paraguay vendió el jueves 500 millones de dólares en bonos internacionales a 10 años, con un rendimiento en la parte baja del rango de expectativas para su debut en los mercados globales de crédito, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento acordado del 4,625 por ciento se ubicó en la parte baja del rango de la guía revisada de precios de entre un 4,625 y un 4,75 por ciento, aunque hubo versiones en el mercado de que el interés superaría el 5 por ciento, precisó IFR.

Cerca de 220 cuentas participaron en el acuerdo, que será regido por la ley de Nueva York y cotizará en la bolsa de valores de Luxemburgo.

Bank of America Merrill Lynch y Citi fueron los agentes conjuntos en la captación del bono, que cotizó con un alza de 1,50 puntos cuando salió al mercado.

La tasa paraguaya fue menor al rendimiento pagado por su vecino Bolivia, otro nuevo actor en los mercados globales de crédito que vendió en octubre 500 millones de dólares en bonos a 10 años con un rendimiento de un 4,875 por ciento.

Paraguay, uno de los países más pobres e inestables de Sudamérica, vería un fuerte repunte económico este año y el Gobierno quiere aprovechar el apetito de los inversores por deuda de mayor rendimiento de emisores más pequeños de mercados emergentes.

La economía de Paraguay, dependiente de la agricultura, se contrajo un 1,2 por ciento el año pasado debido a una pobre cosecha de soja y a un brote de fiebre aftosa que golpeó a sus exportaciones de ganado, pero el banco central pronostica un rebote hasta un crecimiento del 10,5 por ciento en el 2013.

Paraguay espera una cosecha récord de soja esta temporada y ha recuperado antiguos mercados para sus exportaciones de carne.   Continuación...