13 de mayo de 2013 / 16:03 / hace 4 años

Comité Dell busca información sobre oferta de Icahn

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Imagen de archivo del logo de Dell impreso en un ordenador portátil en una tienda minorista de Best Buy en Phoenix, EEUU, feb 18 2010. El comité especial del directorio de Dell Inc pidió detalles el lunes a Carl Icahn sobre sus planes para la fabricante de computadoras, incluyendo la forma en que financiaría su oferta y quién gestionaría la compañía.Joshua Lott

(Reuters) - El comité especial del directorio de Dell Inc pidió detalles el lunes a Carl Icahn sobre sus planes para la fabricante de computadoras, incluyendo la forma en que financiaría su oferta y quién gestionaría la compañía.

La semana pasada Icahn y Southeastern Asset Management Inc ofrecieron 21.000 millones de dólares al contado por Dell, desafiando a la oferta de 24.400 millones de dólares del fundador Michael Dell para recomprar la compañía.

Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake quieren obtener el control privado de la compañía por 13,65 dólares por acción, pero algunos accionistas, entre ellos Southeastern y T. Rowe Price, se han quejado que la oferta subestima severamente el valor de la compañía.

En cambio, Icahn y Southeastern, dos de los principales inversores de Dell, propusieron dar a los accionistas 12 dólares al contado por acción que poseen, además de permitir que mantengan sus acciones.

Las acciones de Dell bajaban 0,2 por ciento a 13,42 dólares en operaciones matinales en Nueva York después de la noticia.

En una carta a Icahn, el comité dijo que no estaba claro si buscaba hacer "una verdadera propuesta de adquisición que el directorio pueda evaluar" o si presentaba su oferta como alternativa en caso de que la venta potencial a Silver Lake y Michael Dell no sea aprobada.

El comité pidió también información sobre los términos del financiamiento de deuda requeridos para la propuesta de Icahn y las "contingencias disponibles si el efectivo a mano o la refinanciación de los accionistas son menos de lo esperado", además de cartas de compromiso de financiamiento.

El comité dijo que la propuesta no parecía considerar requisitos de deudas adicionales si Icahn usa dinero de la compañía en la transacción y reduce el flujo de dinero en el futuro vendiendo deuda activa.

También pidió un análisis de si la recepción de acciones adicionales tendría una carga impositiva.

Además de preguntar quién conformaría el equipo de altos directivos de la compañía bajo Icahn, el comité también quiso saber su "estrategia y plan operativo".

El comité también pidió más información sobre la relación entre Icahn y Southeastern.

Icahn no estaba inmediatamente disponible para comentar.

Reporte de Sinead Carew; reporte adicional de Nicola Leske

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