EXCLUSIVA-Vodafone llega a acuerdo preliminar para comprar española Ono: fuentes

viernes 7 de marzo de 2014 18:36 GYT
 

Por Andrés González y Julien Toyer

MADRID (Reuters) - Vodafone mejoró su oferta por el grupo Ono y logró un principio de acuerdo con un grupo de accionistas que controlan al principal operador de televisión por cable en España, dijeron el viernes dos fuentes conocedoras de la situación.

"Ayer (jueves) hubo una reunión de los accionistas con (el presidente ejecutivo de Vodafone) Vittorio Colao. El fin de semana, Vodafone iniciará el proceso de due diligence de Ono a fin de ultimar una oferta vinculante", dijo una de las fuentes.

La firma británica de telefonía móvil, que es asesorada en esta operación por Morgan Stanley, presentó una primera oferta el mes pasado por algo menos de 7.000 millones de euros (9.600 millones de dólares) que fue rechazada por ser considerada insuficiente por los accionistas controlantes.

Una segunda fuente dijo que, una vez examinados a fondo los libros, el objetivo es presentar la nueva oferta mejorada -de la que no se conocen aún los detalles- antes del 13 de marzo, fecha en la que Ono tiene convocada una reunión de sus accionistas para validar su salida a bolsa.

"Vodafone es consciente de que solo tiene hasta el 13 de marzo si quiere presentar una oferta vinculante", dijo la segunda fuente.

Ono ya había contratado para su salida a bolsa a Deutsche Bank y a JP Morgan. El diseño de esta operación preveía la venta de acciones nuevas existentes en una operación que valoraba el grupo en al menos 7.000 millones de euros, incluyendo una deuda neta total de 3.417 millones de euros.

Pero, de prosperar los planes de Vodafone, la oferta quedaría definitivamente enterrada.

Para obtener el respaldo pleno de los accionistas de Ono, Vodafone tendría que confirmar que su oferta es sustancialmente más alta que las propuestas precedentes, dijo esta segunda fuente.   Continuación...