BTG Pactual obtiene 1.960 mln dlrs con OPI en Brasil

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO (Reuters) - BTG Pactual y sus accionistas reunieron 3.656 millones de reales (1.960 millones de dólares) en la primera Oferta Pública Inicial de un banco de inversión brasileño, en una señal de la confianza en la compañía y su multimillonario fundador, André Esteves.

El banco vendió 117 millones de unidades -una combinación de acciones preferenciales y comunes- a 31,25 reales cada una, dentro del rango de precio sugerido de 28,75 a 33,75 reales, de acuerdo a datos publicados el martes en el sitio web del regulador del mercado bursátil brasileño.

El volumen vendido no alcanzó los 121,5 millones de unidades que BTG Pactual y sus socios habían ofrecido. La operación valúa al banco en unos 27.000 millones de reales, convirtiéndolo en la 16ta. compañía más valiosa por capitalización de mercado entre las que cotizan en la bolsa brasileña.

La OPI es la primera de un banco de inversión en Brasil y la más grande del país desde la de Banco Santander Brasil por 7.500 millones de dólares en octubre del 2009.

(1 dólar = 1,88 reales brasileños)

(Reporte adicional de Aluísio Alves en São Paulo y Joan Magee en Nueva York; editado en español por Hernán García)