Chilena Entel coloca bono por 800 mln dlr a 12 años con rendimiento de 4,776 pct: IFR

jueves 17 de julio de 2014 17:41 GYT
 

(Reuters) - La empresa chilena de telecomunicaciones Entel, la mayor operadora de telefonía móvil del país, colocó el jueves un bono en los mercados internacionales a 12 años de plazo por 800 millones de dólares, con un rendimiento de un 4,776 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento alcanzó un diferencial de 230 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense y fue mejor que una guía inicial que fluctuaba entre un 237,5 y 250 puntos básicos sobre los bonos referenciales.

Con esta operación, Entel consiguió en una semana endeudamiento por un total de más de 1.100 millones de dólares, ya que el jueves pasado colocó otro bono en el mercado local por un equivalente a 304 millones de dólares y un rendimiento del 3,53 por ciento más inflación.

El bono ofrecido en el mercado internacional, que vence el 1 de agosto de 2026 y se colocó con un precio de 99,7630, se usará para refinanciar deudas existentes y para propósitos corporativos generales, dijo el reporte de IFR.

El monto total recaudado por Entel casi duplica lo contemplado originalmente por la compañía.

El presidente de Entel, Juan Hurtado, dijo en abril que la empresa estaba evaluando la emisión de bonos o solicitar créditos por unos 600 millones de dólares este año para apoyar sus planes de expansión.

Entel, que actualmente está enfocada en el desarrollo de sus operaciones en Chile y Perú, planea invertir unos 2.800 millones de dólares entre el 2014 y 2018.

La compañía obtuvo ganancias por un equivalente a 318 millones de dólares en el 2013, una baja interanual del 12 por ciento por cargos contables, mientras que sus ingresos crecieron un 14 por ciento.

Los papeles de Entel cerraron el jueves con una baja del 1,52 por ciento, a 7.178 pesos por acción, en la Bolsa de Comercio de Santiago.

(Editado por Antonio de la Jara y Manuel Farías)