17 de abril de 2009 / 15:11 / hace 9 años

América Móvil coloca bonos por 145 mln dlr en Chile

SANTIAGO (Reuters) - El gigante mexicano de la telefonía celular América Móvil se convirtió el viernes en la primera firma extranjera en emitir bonos en el dinámico mercado de deuda chileno, con la colocación de unos 145 millones de dólares para financiar sus planes de inversión.

El remate de los bonos a cinco años plazo se inscribió a una tasa de 3,57 por ciento, que bajó 26 puntos básicos durante la subasta a una tasa final de colocación de 3,31 por ciento, es decir 144 puntos básicos de diferencial sobre los papeles referenciales del Banco Central de Chile para ese tramo.

América Móvil, de propiedad del magnate Carlos Slim, remató 4 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida chilena de reajustabilidad diaria según la inflación mensual vigente y denominada en pesos.

“Esta es una colocación de bonos histórica en el mercado financiero de nuestro país, que demuestra el potencial que puede tener el mercado de capitales chilenos para emisores extranjeros”, dijo un comunicado del agente estructurador y colocador, Banchile Citi.

América Móvil tiene presencia en 18 países y Banchile Citi dijo a Reuters que la firma mexicana se encuentra satisfecha con los resultados que obtuvo con la colocación en Chile.

La demanda superó los 6,3 millones de UF.

IFR Markets, un servicio online de noticias de Thomson Reuters, indicó que la alta demanda podría indicarle a la firma que hay espacio para futuras nuevas colocaciones de este tipo.

“Esta histórica colocación es el primer paso para transformar a Santiago en un centro financiero regional y global”, dijo en el comunicado Juan Carlos Cavallini, gerente de la División Banca de Inversión y Mercado de Capitales del Banco de Chile.

La telefónica había solicitado al ente regulador del mercado chileno autorización para colocar un máximo de 4 millones de UF en dos series de bonos para esta operación, pero le bastó sólo con el remate de la Serie A para conseguir el monto.

Con el anuncio del tramo B, denominado en pesos, la compañía sólo estaba probando la posibles condiciones de demanda que habría obtenido, según IFR.

América Móvil aseguró la semana pasada, durante una presentación ante inversionistas en Santiago, que si la colocación tenía éxito se convertiría en un emisor recurrente en Chile, teniendo en cuenta que inscribió en el 2006 bonos por 30 millones de UF.

La compañía opera en Chile a través de su filial Claro.

Las acciones de América Móvil subían un 0,12 por ciento en la bolsa mexicana.

(1 UF = 20.957,69 pesos)

(1 dólar = 578,2 pesos)

Reporte de Mónica Vargas, Manuel Farías y Rodrigo Martínez. Editado por Mario Naranjo

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