América Móvil coloca bonos por 145 mln dlr en Chile

viernes 17 de abril de 2009 12:42 GYT
 

SANTIAGO (Reuters) - América Móvil, operadora mexicana de telefonía celular, colocó el viernes bonos por un equivalente a 145 millones de dólares en Chile, con un rendimiento del 3,31 por ciento, mejor al 3,57 por ciento ofrecido originalmente.

América Móvil, de propiedad del magnate Carlos Slim y con presencia en 18 países, se convirtió así en la primera firma extranjera en colocar deuda en el dinámico mercado de bonos chileno.

El agente colocador de la operación, Banchile-Citi Global Markets, dijo a Reuters que la colocación fue muy exitosa y que la firma mexicana se encuentra satisfecha con los resultados que obtuvo.

América Móvil remató 4 millones de Unidades de Fomento (UF), a cinco años plazo, recursos que destinará al financiamiento de sus planes de inversión.

La demanda alcanzó a casi 6,5 millones de UF, lo que podría indicarle a la firma que hay espacio para futuras nuevas colocaciones de este tipo, dijo IFR Markets, un servicio online de noticias de Thomson Reuters.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanzada fue de aproximadamente 143 puntos base sobre el de los papeles referenciales del Banco Central (BCU-5).

La UF es una medida de reajustabilidad diaria según la inflación mensual vigente y denominada en pesos.

La firma había solicitado al ente regulador del mercado chileno autorización para colocar un máximo de 4 millones de UF en dos series de bonos para esta operación, pero le bastó sólo con el remate de la Serie A para conseguir el monto.

Con el anuncio del tramo B, denominado en pesos, la compañía sólo estaba probando la posibles condiciones de demanda que habría obtenido, según IFR.   Continuación...