29 de septiembre de 2009 / 0:02 / hace 8 años

Xerox compra ACS para expandir negocio de servicios

<p>Foto de archivo de la sede de la compa&ntilde;&iacute;a estadounidense Xerox Corp en Stamford, EEUU, 28 jun 2006. La compa&ntilde;&iacute;a estadounidense Xerox Corp dijo el lunes que comprar&aacute; Affiliated Computer Services Inc (ACS) por 5.400 millones de d&oacute;lares, con lo que sigui&oacute; los pasos de Hewlett Packard al ingresar en el creciente mercado de la subcontrataci&oacute;n y manejo de datos.Chip East</p>

Por Franklin Paul

NUEVA YORK (Reuters) - La compañía estadounidense Xerox Corp dijo el lunes que comprará Affiliated Computer Services Inc (ACS) por 5.400 millones de dólares, con lo que siguió los pasos de Hewlett Packard al ingresar en el creciente mercado de la subcontratación y manejo de datos.

El acuerdo en efectivo y acciones -la mayor compra en la historia de Xerox- es el más reciente en el activo mercado de servicios tecnológicos, que ha atraído a grandes empresas por ser una fuente estable de ingresos.

Hace una semana, Dell Inc dijo que compraría Perot Systems Corp, al tiempo que Hewlett-Packard Co compró Electronic Data Systems un año atrás.

Xerox dijo el lunes que pagará 4,935 acciones propias y 18,6 dólares en efectivo por cada acción de ACS, lo que suma 6.400 millones de dólares o 63,11 dólares por acción según el precio del cierre del viernes.

Eso representaba un premio del 33,6 por ciento.

Pero mientras las acciones de ACS saltaban un 14 por ciento, las de Xerox retrocedían un 16 por ciento, lo que reducía el valor total de la operación a 55,61 dólares por acción.

"La compra de ACS fortalecerá el negocio corporativo de Xerox, lo que le permitirá pasar de ser una empresa de manejo de documentos (...) a una de subcontratación con lazos en el Gobierno y el sector de cuidado de la salud", dijo la analista Shannon Cross en una nota a clientes.

"Con sólidos márgenes operacionales y flujo de caja, creemos que ACS reforzará los puntos fuertes de Xerox y eso le permitirá más compras en el futuro", agregó.

INGRESOS

La presidenta ejecutiva de Xerox, Ursula Burns, comentó que los ingresos por servicios tecnológicos se triplicarán a aproximadamente 10.000 millones de dólares el año próximo, desde los 3.500 millones de dólares en el 2008.

"Los clientes nos están diciendo 'necesitamos ayuda con toda la infraestructura de documentación'. Nosotros tenemos el componente administrativo y el componente tecnológico de la automatización. Necesitamos ayuda por el lado de la información", dijo Burns en una entrevista.

Xerox asumirá 2.000 millones de dólares en deuda de ACS y emitirá 300 millones de dólares en acciones preferentes convertibles para los accionistas Clase B de ACS.

Sobre una base de utilidades ajustadas, el acuerdo debería aportar ganancias a Xerox desde el primer año.

Xerox dijo que se convertiría en una compañía global con ventas por 22.000 millones de dólares tras la compra, de los cuales 17.000 millones de dólares son ingresos recurrentes. Espera ahorros de costos anualizados de entre 300 y 400 millones de dólares en los primeros tres años después del cierre.

El acuerdo debería cerrarse en el primer trimestre del 2010.

J.P. Morgan y Blackstone Advisory Partners actuaron como asesores financieros de Xerox para el acuerdo, Citigroup Global Markets Inc fue el asesor financiero de ACS y Evercore Partners asesoró a un comité especial del directorio de ACS.

Reporte de Franklin Paul y Tiffany Wu; Editado en español por Ignacio Badal

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