Mexicana Axtel asigna precio a reapertura de bono 2019

jueves 11 de marzo de 2010 18:03 GYT
 

MEXICO DF (Reuters) - La telefónica mexicana Axtel dijo el jueves que asignó precio a la reapertura de sus bonos senior que vencen en el 2019 con 190 millones de dólares adicionales.

Los bonos fueron emitidos originalmente en septiembre del año pasado por un total de 300 millones de dólares, con un cupón de 9 por ciento.

"Los bonos de la reapertura serán emitidos a un precio de 102.5 por ciento por cada 100 por ciento de valor nominal, con un rendimiento de 8.609 por ciento al vencimiento", dijo Axtel en un comunicado.

La compañía de telefonía fija e internet, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, reportó en febrero una utilidad neta para el cuarto trimestre del 2009 de 96.5 millones de pesos (7.4 millones de dólares).

El cierre de la transacción con la reapertura del bono "se espera que ocurra el 22 de marzo de 2010", agregó Axtel.

Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados en parte para prepagar un crédito de corto plazo por 32 millones de dólares contratado por la empresa en enero, prepagar un crédito sindicado con bancos y fondear amortizaciones de capital principal por unos 30 millones de dólares.

Las acciones de la compañía cerraron el jueves con un alza del 0.1 por ciento en la bolsa mexicana, a 10.15 pesos.

(Reporte de Tomás Sarmiento. Editado por Mario Naranjo)