VW lanza aumento de capital por 5.500 mln dlr

viernes 26 de marzo de 2010 11:23 GYT
 

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen dijo el jueves que recaudará unos 4.100 millones de euros netos con la emisión de 64.800 millones de nuevas acciones preferenciales a 65 euros cada una, una operación alineada con su objetivo de convertirse en la mayor automotriz del mundo.

En una presentación regulatoria VW dijo que los accionistas podrán suscribir seis nuevos títulos con derecho a voto por cada 37 que posean actualmente, aunque toda la colocación ya fue colocada.

A las nuevas acciones preferenciales emitidas mediante el aumento de capital les corresponderá totalmente el dividendo de 1,66 euros por papel que VW planea distribuir por el 2009.

"La compañía, bajo las condiciones fijadas en la oferta de suscripción, va a recaudar aproximadamente 4.100 millones de euros netos (5.460 millones de dólares) del incremento de capital", informó Volkswagen.

"Todos los títulos preferenciales nuevos fueron ubicados en pre-colocaciones", señaló.

Porsche SE, el estado alemán de Baja Sajonia y el fondo soberano de Qatar --que en conjunto controlan casi un 90 por ciento de los votos de VW-- han acordado transferir sus derechos por anticipado al consorcio bancario que maneja la venta.

Los títulos preferenciales en Volkswagen cerraron el jueves con una caída de un 3,5 por ciento, a 66,57 euros.

Los fondos serán usados por VW para financiar la adquisición en diciembre pasado de casi la mitad de la participación en la unidad de autos deportivos de Porsche SE por 3.900 millones de euros en efectivo.

"El fuerte interés que hemos recibido de los inversionistas institucionales en todo el mundo nos da aliento adicional para mantener con determinación nuestra estrategia de convertirnos en la automotriz líder del mundo", dijo el director financiero de VW, Hans Dieter Poetsch, en un comunicado.

(1 dlr = 0,7508 euros)

(Reporte de Christiaan Hetzner; Editado en español por César Illiano)