América Móvil coloca bono casi 200 mln dlr en Chile

jueves 27 de mayo de 2010 17:10 GYT
 

SANTIAGO (Reuters) - La firma mexicana de telecomunicaciones América Móvil colocó el jueves en el mercado chileno un bono a 25 años por el equivalente a unos 200 millones de dólares con un rendimiento del 4,0 por ciento, informó uno de los colocadores .

América Móvil logró recaudar en la operación 5,0 millones de Unidades de Fomento (UF), un instrumento que se reajusta según la inflación mensual vigente.

Esta es la primera colocación a 25 años de un emisor extranjero en el mercado local, "lo que refleja la profundidad y solidez del mercado de capitales chileno", dijo en un comunicado Santander GBM, que gestionó la colocación junto a Banchile-Citi.

Los papeles, que habían sido ofrecidos inicialmente con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,1 por ciento, representan un spread de 73 puntos básicos sobre los títulos equivalentes del Banco Central.

IFR, un servicio de noticias online de Thomson Reuters, dijo que el bono atrajo una demanda de 9,7 millones de UFs y que la firma podría haber emitido hasta 6 millones de UFs a la tasa ofrecida inicialmente, pero que decidió colocar un monto menor a una tasa inferior.

América Móvil también abandonó su plan para emitir un tramo a 7 años, porque los inversionistas pedían entre 20 y 25 puntos básicos más de lo que la empresa esperaba, agregó IFR.

"En un ambiente de alta volatilidad en los mercados europeos y norteamericanos, las compañías internacionales pueden acceder en Chile a condiciones muy atractivas y a plazos que no conseguirían en otros mercados", dijo Jaime Arriagada, director mercados de crédito de Santander GBM.

La segunda operación de deuda que América Móvil realiza en Chile fue clasificada AA+ por Fitch Ratings y Humphreys Clasificadores de Riesgo.

(1 UF = 21.098,82 pesos)

(1 dólar = 531 pesos)

(Reporte de Antonio de la Jara. Editado por César Illiano/Mario Naranjo)