10 de enero de 2011 / 12:47 / en 7 años

Duke Energy comprará Progress por 13.700 mln dlrs

4 MIN. DE LECTURA

Por Matt Daily

NUEVA YORK (Reuters) - Duke Energy Corp dijo el lunes que acordó comprar Progress Energy Inc por 13.700 millones de dólares para crear la mayor empresa de energía en Estados Unidos, si consigue la aprobación de reguladores de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La oferta de Duke implica un premio de un 6,4 por ciento sobre el precio de las últimas 20 sesiones y el acuerdo impulsaría las ganancias de la empresa en el primer año, dijo la compañía.

La transacción crearía a un gigante de la industria, con cerca de 7,1 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Kentucky y Ohio, y 57.000 megavatios de capacidad de generación.

Duke, actualmente la tercera compañía de servicios de energía en Estados Unidos, saltaría a la primera posición tanto por valor de mercado como por capacidad de generación si el acuerdo se completa.

Ello podría acarrear problemas con los reguladores, que han bloqueado o puesto obstáculos en otros acuerdos en los últimos años. Sin embargo, analistas dicen que la propuesta tiene una buena probabilidad de obtener los permisos.

"En la medida de que haya garantías y salvaguardas tanto de la fortaleza financiera de la empresa como del beneficio para los consumidores, los reguladores la aprobarán", dijo Nathan Judge, analista de Atlantic Equities en Londres.

El presidente y presidente ejecutivo de Duke, Jim Rogers, dijo a Reuters que la nueva empresa obtendrá ahorros para las Carolinas de 600 millones a 800 millones de dólares en cinco años, por los beneficios de combinar sus costos de combustibles y sistemas de despacho.

Los ahorros se trasladarán a los consumidores, pero las empresas dicen que es demasiado pronto para calcularlos.

Aún así, el acuerdo probablemente permitirá a la empresa fusionada incrementar su dividendo. "Realmente mejora la posibilidad de elevar nuestro dividendo", dijo Rogers. "Nuestros planes son que el dividendo crezca algo menos que las ganancias", añadió.

Duke dijo que los accionistas de Progress Energy recibirán 2,6125 acciones comunes de Duke por cada una de Progress que tengan en su poder, o 46,48 dólares por acción.

Ese precio representa un premio del 4 por ciento frente al cierre de las acciones de Progress del viernes.

Duke dijo que asumirá 12.200 millones de deuda de Progress Energy.

Jim Rogers se convertiría en presidente de la nueva compañía, mientras que Bill Johnson, presidente y presidente ejecutivo de Progress, sería presidente ejecutivo de las compañías fusionadas.

Las acciones de Duke Energy cerraron a 17,79 dólares el viernes en la Bolsa de Nueva York.

Las acciones de Progress caían un 1,5 por ciento a 45,07 dólares, mientras que las acciones de Duke bajaban un 1,4 por ciento a 17,54 dólares, ambas en la Bolsa de Nueva York.

Reporte de Matt Daily, reporte adicional de Thyagaraju Adinarayan en Bangalore; editado en español por Gabriela Donoso

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