16 de abril de 2012 / 12:52 / hace 5 años

GDF Suez tomará control total de International Power

Por Caroline Jacobs y Adveith Nair

PARIS/LONDRES (Reuters) - La compañía eléctrica francesa GDF Suez dijo el lunes que tomará el control total de International Power (IPR), con lo que busca una mayor exposición a mercados emergentes de rápido crecimiento.

El acuerdo para la compra se concretó luego de que GDF mejorara una propuesta previa que International Power rechazó este mes por considerarla demasiado baja. La oferta final fue de 6.400 millones de libras (10.200 millones de dólares) para adquirir el 30 por ciento que GDF aún no poseía.

GDF Suez estimó que adquisición impulsaría su ganancia en hasta un 9 por ciento, a 4.200 millones de euros.

Una mayor competencia y regulación en mercados energéticos maduros de Europa, ahogados por la crisis económica, han dirigido el enfoque de GDF Suez a mercados en desarrollo, donde hay un crecimiento acelerado en la necesidad por energía.

La adquisición de IPR aumentará la presencia de GDF Suez en regiones donde la demanda de energía está creciendo, como Sudamérica, Oriente Medio, el sudeste asiático y Australia. La compra de la participación que aún no poseía simplificará la estructura del grupo.

La oferta de 418 peniques por acción, con una prima del 7 por ciento frente a la propuesta inicial de GDF, valora a International Power en 21.300 millones de libras (33.800 millones de dólares).

GDF dijo que la oferta valorizaba a todo el capital emitido y por emitir de IPR en alrededor de 22.800 millones de libras, asumiendo una conversión total de los bonos de IPR y el ejercicio de las opciones de títulos.

"Representa un cambio significativo en GDF Suez y, hasta cierto punto, un cambio de identidad", dijo Gerard Mestrallet, presidente ejecutivo del grupo, durante una rueda de prensa.

Las acciones de IPR subían un 3,22 por ciento a 416,9 peniques en Londres, mientras que los títulos de GDF subían un 3,17 por ciento a 18,54 euros en París a las 1503 GMT, superando un avance de un 2 por ciento en el índice general de firmas de servicios energéticos.

"Habíamos pensado que habría una oferta acordada a un nivel más cercano a objetivo de precio previo de 417 peniques o algo fraccionalmente más alto y la oferta recomendada está claramente dentro de ese aproximado", escribió Angelos Anastasiou, analista de Investec, en una nota de investigación.

GDF completó su adquisición de un 70 por ciento de IPR en febrero del 2011, creando al mayor productor independiente de energía del mundo.

En ese momento accedió a no ofertar por el resto de las acciones durante 18 meses, un plazo que expira en agosto.

GDF Suez puede comprar el resto de las acciones con el acuerdo de los directores independiente no ejecutivos del grupo británico.

(1 dólar = 0,6295 libras esterlinas)

(1 dlr = 0,7644 euros)

Reporte adicional de Muriel Boselli and Nina Sovich in Paris; Editado en Español por Ricardo Figueroa/Gabriela Donoso

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