3 de mayo de 2012 / 19:33 / hace 5 años

Facebook planea recaudar 10.600 mln dlr en OPI

Por Alexei Oreskovic y Alistair Barr

SAN FRANCISCO (Reuters) - Facebook planea recaudar al menos 10.600 millones de dólares en la que sería la mayor salida a bolsa de una compañía de Silicon Valley, una cifra muy superior a la de otras firmas tecnológicas como Google que le garantiza a la mayor red social del mundo un valor de mercado cercano al de Amazon.com.

La red social de ocho años de existencia, que comenzó como un proyecto universitario Mark Zuckerberg en Harvard, fijó el precio de su oferta pública inicial en un rango de entre 28 y 35 dólares por acción, lo que le otorgaría un valor de mercado de entre 77.000 millones y 96.000 millones de dólares.

La firma pretende recaudar hasta 12.000 millones de dólares en el extremo superior de ese rango.

Pero si se concreta una opción de sobreasignación de acciones o "greenshoe", la compañía podría obtener un máximo de 13.600 millones de dólares, según el prospecto presentado el jueves.

El rango de precio indicativo puede ajustarse dependiendo de la respuesta en Wall Street.

Se espera que los inversores acudan en masa a la esperada oferta, aunque algunos han manifestado preocupación acerca de Las perspectivas de crecimiento de largo plazo de la empresa.

La semana pasada Facebook reportó su primera caída intertrimestral de ingresos en al menos dos años, una señal de que el espectacular crecimiento de la firma podría estar frenándose justo cuando se prepara para salir a bolsa.

La acción podría empezar a cotizar en una o dos semanas.

"La gente va a sentirse muy cómoda con esta valoración", dijo Sam Schwerin, de Millennium Technology Value Partners, firma que posee acciones de Facebook por un valor cercano a los 200 millones de dólares.

La compañía no va a vender sus títulos en la OPI.

"Un rango de precio de 28 a 35 dólares será un alivio para algunas personas que temen que (Facebook) pudiera intentar llegar al precio más alto posible por causa de la alta demanda", agregó.

Ejecutivos de Facebook tienen previsto iniciar una gira promocional el lunes para presentar la OPI.

La gira empezará en Nueva York, llegará a otras grandes ciudades como Chicago y Boston y terminará en la ciudad que alberga las oficinas centrales de Facebook en Menlo Park, California, según un itinerario obtenido por Reuters.

Una fuente dijo que se espera que Zuckerberg participe en la gira, de dos semanas, aunque la presidenta operativa, Sheryl Sandberg, y el presidente financiero, David Ebersman, dirigirán las reuniones.

TENTANDO A WALL STREET

Facebook, que planea que su acción cotice en el Nasdaq bajo el marcador "FB", ha tentado por mucho tiempo a los inversores con la perspectiva de una mega oferta pública inicial.

Su objetivo de recaudación de capital supera por lejos a las OPI de otras grandes firmas de internet.

Google recaudó poco menos de 2.000 millones de dólares el 2004, mientras que el año pasado Groupon captó 700 millones de dólares de los inversores y Zynga recaudó 1.000 millones de dólares.

En el extremo superior del rango, el valor de Facebook bordearía los 100.000 millones de dólares.

La cifra rivalizaría con los valores de mercado de Amazon.com y de Cisco Systems Inc que fueron superiores a los 100.000 millones de dólares y también superaría el valor de mercado combinado de firmas tecnológicas "veteranas" como Hewlett-Packard Co y Dell Inc.

Escrito por Edwin Chan, reporte adicional de Poornima Gupta, Gerry Shih y Sarah McBride en San Francisco y Olivia Oran en Nueva York. Editado en español por Hernán García y César Illiano

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