Telefónica inicia proceso oferta de filial alemana

miércoles 3 de octubre de 2012 08:38 GYT
 

MADRID (Reuters) - El grupo español Telefónica dijo el miércoles que ha puesto en marcha una oferta pública de venta de acciones de su filial alemana para el cuarto trimestre de 2012, una pieza clave en su intento de reducir su elevado endeudamiento.

"La compañía tiene previsto cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort antes de que termine el año", dijo la operadora en sendas notas remitidas al regulador bursátil alemán y a la CNMV.

Telefónica dijo que aún no ha determinado el porcentaje de capital que se colocaría en esta oferta, aunque mantendría en todo caso una amplia mayoría de capital de esta división.

Fuentes de mercado dijeron el mes pasado a Reuters que Telefónica quiere colocar entre un 10 y un 20 por ciento de su filial alemana, valorada en 10.000 millones de euros, aunque en este tipo de operaciones suele ofrecerse un descuento significativo para garantizar su éxito, lo que podría dejar el ingreso máximo en unos 1.500 millones de euros.

Telefónica dijo el miércoles que ha dado un mandato a J.P. Morgan y UBS para coordinar la OPV. También participarán BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC como bancos colocadores adicionales.

Telefónica Deutschland es la tercera compañía de telecomunicaciones del país por volumen de ingresos. El año pasado, sus ingresos ascendieron a 5.036 millones de euros y el resultado operativo OIBDA, a 1.149 millones de euros.

En el primer semestre de 2012, los ingresos de Telefónica Deutschland subieron un 4,5 por ciento y el OIBDA, un 1,25 por ciento.

La filial alemana, con 25 millones de clientes, ha sido la única división de Telefónica en Europa que ha podido aumentar sus ingresos en la primera mitad del año y, según la nota de prensa, es también el operador integrado que más está creciendo en el mercado alemán.

Para aumentar el atractivo de la salida a bolsa de su filial alemana, el grupo dijo que Telefónica Deutschland pagará un dividendo de unos 500 millones de euros el primer año e importes y aumentará este importe en los años venideros.   Continuación...