Fundador Best Buy avanza con posible plan de compra

miércoles 3 de octubre de 2012 08:43 GYT
 

NUEVA YORK (Reuters) - El fundador de Best Buy, Richard Schulze, y al menos cuatro firmas de capital privado comenzaron a examinar los libros de la principal cadena de ventas de electrónicos al consumidor, en lo que sería un primer paso hacia una potencial adquisición, según personas familiarizadas con el tema.

Apollo Global Management LLC, Cerberus Capital Management LP, TPG Capital LP y Leonard Green & Partners LP están entre las firmas que llevan a cabo auditorías sobre Best Buy, como también están haciendo Schulze y sus asesores financieros de Credit Suisse Group AG, dijeron varias fuentes a Reuters.

Al mismo tiempo, Schulze está negociando individualmente con las firmas de capital privado para establecer algunos detalles, como qué parte de su participación cercana a 20 por ciento en la compañía pondría en juego ante una potencial oferta de compra, y el rol que desempeñaría tras la operación, dijeron las fuentes.

La idea es que Schulze luego convoque a las firmas de capital privado para que formen un consorcio y entreguen a Best Buy una propuesta de compra, según las fuentes anónimas que prefirieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las tratativas.

El proceso todavía está en sus primeras etapas y aún no se han tomado decisiones, dijeron las fuentes. Una de las fuentes dijo que es improbable que el grupo se reúna para una posible propuesta de compra antes de mediados de noviembre.

Sin embargo, el comienzo de la auditoría y las negociaciones entre Schulze y las firmas de capital privado muestran que el plan del ejecutivo para establecer un consorcio que compre la compañía está en marcha, aunque debe superar muchos obstáculos para lograrlo.

Schulze ha dicho que podría comprar Best Buy por 24 dólares a 26 dólares la acción, dándole un valor de entre 8.160 millones de dólares a 8.840 millones de dólares, o hasta 10.900 millones de dólares con deudas incluidas, lo que la convertiría en la compra apalancada más grande en lo que va del año.

Las acciones de Best Buy cerraron el martes a casi 17 dólares, cerca de mínimos en cuatro años.

Credit Suisse prefirió no hacer comentarios. Schulze, Best Buy y las firmas de capital privado no respondieron inmediatamente a pedidos para que hagan comentarios.   Continuación...