Telefónica fija OPI filial alemana 5,6 euros/acción

lunes 29 de octubre de 2012 18:32 GYT
 

FRANCFORT (Reuters) - Telefónica dijo el lunes que colocó entre inversores un 23 por ciento de su filial alemana Telefonica Deutschland a un valor de 5,60 euros por acción, una operación de unos 1.450 millones de euros.

El precio se situó en la franja inferior del rango de entre 5,25 y 6,50 euros publicado en la presentación de la oferta a principios de octubre.

La semana pasada Telefónica ya había estrechado el rango a 5,50-6,00 euros y el lunes lo volvió a hacer, dejando la banda indicativa en 5,50-5,60 euros.

Incluyendo la sobreasignación de papales (green shoe) Telefónica ofrece 258,75 millones de acciones.

El primer día de operaciones es el 30 de octubre.

Tras la colocación de las acciones, el capital de Telefonica Deutschland que flotará en el mercado será del 23,17 por ciento.

La OPI en Alemania es una pieza clave en la estrategia de Telefónica de reducir su elevado endeudamiento.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda neta de Telefónica se situaba en 58.310 millones de euros y el ratio deuda/OIBDA era de 2,65 veces.

La calificación actual del grupo, que genera en torno a un 25 por ciento de sus ingresos en España, se sitúa a solo dos escalones por encima de los "bonos basura.   Continuación...