15 de marzo de 2013 / 15:24 / hace 4 años

Vivendi suspende venta de brasileña GVT luego que DirecTV abandona puja

Por Leila Abboud y Liana B. Baker

PARIS/NUEVA YORK (Reuters) - Vivendi suspendió la venta de su unidad brasileña de telecomunicaciones porque no logró atraer las propuestas por 7.000 millones de euros (9.000 millones de dólares), en otro revés para el conglomerado francés de telecomunicaciones y medios, que quiere racionalizar su operación y reducir su deuda.

DirecTV, el principal proveedor de televisión satelital de Estados Unidos, retiró el jueves su oferta por GVT, con lo que el consorcio de grupos de inversión privada liderado por KKR quedó como el único interesado, con una oferta más baja.

"GVT es un buen activo y seguiremos con su desarrollo", dijo el viernes un portavoz de Vivendi. "Las propuestas que recibimos hasta ahora no son satisfactorias. Siempre mantuvimos que no venderíamos los activos a precios de saldo".

"Las esperanzas de una reforma radical en el grupo parecen estar desvaneciéndose", dijeron analistas de UBS.

Loa analistas dijeron también que el fracaso en la venta de GVT aumentaría la presión para la venta del 53 por ciento de la marroquí Maroc Telecom, el otro negocio que quiere concretar Vivendi.

El fracaso en la venta de GVT, que el grupo francés adquirió apenas hace tres años, es la última decepción de Vivendi desde que inició una revisión estratégica de sus seis unidades de negocios en 2012.

Desde finales de abril, cuando se supo de la revisión, las acciones de la empresa han ganado alrededor de un 30 por ciento. Pero ahora su presidente, Jean-Rene Fourtou, podría llegar a la reunión anual de accionistas, el 30 de abril, con poco que presentar.

OPCIÓN DE OPI

La venta de GVT fue afectada por el hecho de que Telefónica de España y Telecom Italia -presentes en Brasil y compradores estratégicos obvios- cargan altos niveles de endeudamiento por la recesión en Europa.

La situación dejó a DirecTV, presente en Brasil como proveedor de televisión pagada, como el único interesado que podría pagar un valor más alto por GVT debido a los ahorros de costos que podía esperar.

Fuentes con conocimiento del asunto dijeron a Reuters en febrero que DirecTV ofreció apenas 6.000 millones de euros (7.790 millones de dólares) en acciones y efectivo. Vivendi quería por lo menos 7.000 millones de euros.

Otra fuente dijo que en los últimos dos años también se había considerado la opción de realizar una oferta pública inicial (OPI) de GVT.

"A la gerencia de GVT le encantaría esa opción", dijo la fuente.

"Pero el asunto principal es la valoración. No está claro que Vivendi reciba la valoración que quiere con una OPI".

(1 dlr = 0,7704 euros)

Reporte adicional de Guillermo Parra-Bernal en Sao Paulo y de Arno Schuetze en Fráncfort; Escrito por James Regan; Editado en español por Janisse Huambachano

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