19 de junio de 2013 / 0:13 / hace 4 años

Icahn busca que Dell recompre acciones

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(Reuters) - El multimillonario inversor Carl Icahn prometió a los accionistas de Dell Inc que la compañía compraría hasta 16.000 millones de dólares en acciones si se suman a su campaña para evitar que el fabricante de computadoras se convierta en una empresa privada.

Icahn corre contra el tiempo. El próximo mes, los accionistas de la compañía votarán respecto a si aceptar o no una oferta por 24.400 millones de dólares del fundador de empresa, Michael Dell, y la firma privada de acciones Silver Lake, y hasta el minuto la reacción de los inversores a las dos propuestas de Icahn ha sido confusa.

Icahn ha dicho en reiteradas ocasiones que la oferta de Michael Dell estima un valor menor de la compañía.

En una carta abierta publicada el martes, Icahn entregó su propuesta más reciente a los accionistas, pidiéndoles aprobar nuevos directores que aprueben la recompra de acciones de Dell a 14 dólares cada una. Dell y Silver Lake ofrecen 13,65 dólares por acción.

Southeastern, que era el mayor accionista independiente de la compañía, vendió cerca de 1.000 millones de dólares de sus acciones de Dell a Icahn, con un valor por acción de 13,52 dólares, convirtiéndole en el mayor inversor externo.

Southeastern e Icahn, que en conjunto poseen cerca del 13 por ciento del paquete accionario de Dell, acordaron no vender sus acciones en la oferta, según la carta de Icahn.

Icahn planea financiar la oferta de acciones con 5.200 millones de dólares financiados por deuda, junto a 7.500 millones de dólares en efectivo disponible en Dell y 2.900 millones de dólares disponibles a través de la venta de cuentas de Dell por cobrar, dejando unos 4.900 millones de dinero disponible para las operaciones actuales de Dell.

El comité especial de Dell, que revisa las ofertas por la compañía, dijo que revisaría el último "concepto presentado" por Icahn, pero que no era una transacción que podría respaldar o ejecutar en su actual forma.

"No hay financiamiento ni ningún compromiso de ninguna parte para participar, ni ningún remedio para la compañía y sus accionistas si la transacción no es consumada", dijo el panel en un comunicado, agregando que su petición previa de información sobre la propuesta anterior de Icahn seguía pendiente.

La batalla de Icahn con el fabricante de computadoras ha sido amarga y prolongada.

Dell sufrió con la desaceleración de la industria global de computadores. Michael Dell y los ejecutivos de la firma han dicho que no hay futuro en los computadores y que la compañía necesita transformarse en una consultora de tecnología para grandes empresas, como IBM, un cambio que se haría mejor como empresa privada.

Icahn, Southeastern y otros grandes inversores dicen que el plan de Dell paga poco a los accionistas y beneficia principalmente a Michael Dell, quien empezó la compañía desde su dormitorio universitario en la década de 1980.

Una presentación del comité especial de Dell el 5 de junio impugnó a Icahn, diciendo que al inversor le faltan al menos 4.000 millones de dólares para financiar su propuesta de un dividendo de 12 dólares por acción.

No obstante, Icahn dijo el martes que un importante banco de inversión había indicado su voluntad de poner a disposición 1.600 millones de dólares, y que él mismo y sus socios tendrían disponibles 2.000 millones de dólares si fuera necesario.

El poderoso inversor declaró a la cadena de televisión CNBC el 10 de mayo que el banco de inversión Jefferies contribuiría con la cantidad necesaria para financiar la operación.

En mayo, Icahn y Southeastern propusieron un acuerdo que pagaría a los accionistas 12 dólares por cada acción en su poder y les permitiría mantener su participación. En marzo, Icahn ofreció 15 dólares por acción por el 58 por ciento de Dell.

Reporte de Nicola Leske; Traducido al español por Patricio Abusleme y Nadia López Fuentes. Editado por Hernán García y Marion Giraldo

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