22 de junio de 2013 / 0:31 / en 4 años

Jefferies prepara préstamos para oferta de Icahn por Dell: fuentes

Por Leela Parker y Michelle Sierra

(Reuters) - Jefferies & Co entregará 5.200 millones de dólares en préstamos para apoyar la oferta de Carl Icahn por la fabricante de computadoras Dell Inc, dijeron fuentes a Thomson Reuters LPC.

El financiamiento será lanzado el lunes a las 16.00 en un llamado a financistas en el que se espera que participe el inversor multimillonario, dijeron las fuentes.

Los 5.200 millones de dólares se dividen entre un préstamo B-1 de 2.200 millones de dólares a seis años y un préstamo B-2 de 3.000 millones de dólares a tres años.

El tramo de seis años tendrá un nivel de amortización del 1 por ciento, mientras que el tramo más corto será amortizado en un 10 por ciento, dijeron.

Icahn no quiso hacer comentarios el viernes sobre los detalles de los préstamos.

Como se informó anteriormente, la orientación inicial de los precios en mayo estaba en el área LIB+350, sujetos a cambios debido a las condiciones del mercado.

A principios de esta semana, Icahn reiteró su interés en comprar Dell, diciendo en una entrevista telefónica con Thomson Reuters LPC el martes que avanzaba con sus planes para lograr 5.200 millones de dólares en créditos.

Los comentarios de Icahn reiteraron las declaraciones que hizo ese mismo día en una carta abierta a los accionistas de Dell.

“Nada ha cambiado con respecto a la financiación”, dijo Icahn en la entrevista.

“Esperamos tener 5.200 millones de dólares en las próximas semanas. Nuestro banco de inversión ya está comprometiendo 1.600 millones de dólares y mis afiliados y yo proporcionaremos 2.000 millones de dólares, si es necesario”, aseveró.

La carta de Icahn a los accionistas de Dell llegó justo después de una serie de reportes respecto a que Icahn podría salir de la carrera por Dell, después de que tuvo problemas para recaudar los 5.200 millones de dólares en deuda que necesita para apoyar una recapitalización apalancada que propuso a la junta directiva de la compañía el 9 de mayo.

En mayo, Icahn y Southeastern Asset Management iniciaron conversaciones con bancos y administradores de activos para conseguir un financiamiento que apoye una recapitalización apalancada de Dell.

Icahn busca presentar una alternativa a la oferta de compra existente liderada por el fundador de Dell y Silver Lake Partners, quienes ofrecen 13,65 dólares por acción, o 24.400 millones de dólares.

Jefferies ya ha comprometido 1.600 millones de dólares.

Reporte de Leela Parker, Michelle Sierra; Traducido por Nadia López; Editado en Español por Ricardo Figueroa

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