Chilena Entel coloca bono por 1.000 mln dlrs para refinanciar pasivos

jueves 24 de octubre de 2013 17:08 GYT
 

SANTIAGO (Reuters) - La firma chilena de telecomunicaciones Entel colocó el jueves un bono por 1.000 millones de dólares en el mercado estadounidense, cuyos recursos destinará en su totalidad al refinanciamiento de pasivos.

Entel, que cuenta con operaciones en Chile y Perú, detalló que la colocación fue a una tasa de rendimiento del 4,97 por ciento -o 245 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos- y a un plazo de 10 años.

La emisión, que significó el debut de la empresa en el mercado internacional de bonos, fue clasificada con nota Baa2 por la agencia Moody's y BBB+ por Standard & Poor's, con perspectiva estable.

La firma provee servicios de telefonía móvil, internet, datos, tecnologías de la información (TI), telefonía local y larga distancia.

Citigroup y HSBC fueron los encargados del libro de la emisión de Entel que ofrecerá tres pagos iguales en 2022, 2023 y 2024, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

(Editado por Javier López de Lérida)