9 de junio de 2014 / 14:48 / en 3 años

Tyson gana guerra de ofertas por Hillshire Brands

(Reuters) - Tyson Foods Inc prevaleció sobre Pilgrim’s Pride Corp en una guerra de ofertas entre las procesadoras de carne por Hillshire Brands, con una propuesta mejorada que valora al fabricante de las salchichas Jimmy Dean en 8.550 millones de dólares, incluyendo deuda.

En la imagen, operadores observan pantallas donde se negocian las acciones de Tyson Foods en Nueva York, 3 jun, 2014. Tyson Foods Inc prevaleció sobre Pilgrim's Pride Corp en una guerra de ofertas entre las procesadoras de carne por Hillshire Brands, con una propuesta mejorada que valora al fabricante de las salchichas Jimmy Dean en 8.550 millones de dólares, incluyendo deuda. REUTERS/Brendan McDermid

Tyson, el segundo mayor procesador mundial de carne, dijo el lunes que ofrecerá 63 dólares por acción por Hillshire, una prima de casi un 7 por ciento con respecto al precio de cierre de los títulos de Hillshire del viernes.

La empresa brasileña de alimentos JBS confirmó el lunes que su división Pilgrim’s Pride en Estados Unidos retiró su propuesta para la adquisición de Hillshire Brands.

A las 1417 GMT, las acciones de JBS subían un 4,57 por ciento, a 7,78 reales.

La oferta tuvo lugar tras un proceso de pujas que concluyó el domingo, cuando Pilgrim’s Pride dijo que había retirado su propuesta.

Las acciones de Hillshire subían un 4,9 por ciento, a 61,8 dólares. Los títulos cerraron a 36,95 dólares el 9 de mayo, justo antes de que Hillshire ofreciera comprar a Pinnacle Foods Inc, el fabricante de las verduras congeladas Birds Eye en un acuerdo valorado en 4.300 millones de dólares.

La oferta de Tyson sigue siendo condicional a que el acuerdo por Pinnacle sea cancelado. Sin embargo, Hillshire dijo que no ha aprobado la oferta de Tyson y que no ha cambiado su recomendación de que los accionistas voten sobre el acuerdo.

Pilgrim’s Pride, cuyo principal accionista es JBS, elevó su oferta la semana pasada a 55 dólares por acción desde 45 dólares, valorando Hillshire en 7.700 millones de dólares, incluyendo deuda.

“Determinamos que era en el mejor interés de nuestros accionistas no aumentar nuestro precio propuesto”, comentó Pilgrim’s Pride en un comunicado.

Tyson había ofrecido previamente 50 dólares por acción, valorando a Hillshire en 6.800 millones de dólares, incluyendo 500 millones de dólares en deuda.

La guerra de ofertas había enfrentado a Tyson contra JBS mientras buscan expandir sus márgenes, que han sido golpeados por altos precios de la carne bovina y porcina, además de los crecientes costos de los alimentos para el ganado.

Analistas habían dicho que Tyson probablemente saldría victorioso, dada la relativa fortaleza de su hoja de balances.

Hasta el 29 de marzo, Tyson tenía una deuda a largo plazo de 1.899 millones de dólares y equivalentes en dinero de 438 millones de dólares.

Tyson dijo el lunes que el acuerdo sería financiado con el flujo de caja existente y un crédito puente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding Inc y JP Morgan Securities LLC.

Reporte de Devika Krishna Kumar, Olivia Oran, Supriya Kurane y redacción de Sao Paulo. Traducido por Patricio Abusleme, editado por Gabriela Donoso

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