27 de abril de 2015 / 19:29 / en 3 años

Commerzbank recaudará 1.400 mln euros vía venta de acciones

FRÁNCFORT (Reuters) - El banco alemán Commerzbank lanzó el lunes una venta de acciones para recaudar 1.400 millones de euros (1.520 millones de dólares) entre inversores institucionales para ayudar a impulsar la fortaleza de su capital.

El banco alemán Commerzbank en Fráncfort, mar 23 2015. El banco alemán Commerzbank lanzó el lunes una venta de acciones para recaudar 1.400 millones de euros (1.520 millones de dólares) entre inversores institucionales para ayudar a impulsar la fortaleza de su capital. REUTERS/ Kai Pfaffenbach

La venta de nuevas acciones se produce después del acuerdo de Commerzbank en marzo para pagar 1.450 millones de dólares y resolver una investigación sobre si violó las sanciones de Estados Unidos contra países como Irán y Sudán.

El segundo mayor prestamista alemán dijo que buscaría colocar las nuevas acciones entre inversionistas institucionales, una medida diseñada para elevar su ratio de capital ordinario Tier 1 a más de 10 por ciento y su proporción de apalancamiento a 3,9 por ciento.

Dichos ratios ayudan a medir la fortaleza financiera de los bancos.

“Con la conclusión exitosa de la medida de capital anunciada hoy (lunes) el banco espera un incremento mayor en el ratio de Capital Ordinario Tier 1 a (...) más del 10 por ciento”, aseguró la institución en un comunicado.

El banco también reportó un aumento del 83 por ciento en su ganancia neta del primer trimestre a 366 millones de euros.

Tras el acuerdo del banco por 1.450 millones de dólares, analistas habían dicho que el mercado se enfocaría en la necesidad del banco de fortalecer su posición de capital.

Dos personas familiarizadas con la venta de las acciones dijeron a Reuters que el incremento de capital no estaba ligado a planes de su rival Deutsche Bank de deshacerse de su unidad minorista Postbank.

Otra fuente familiarizada con el tema dijo que el banco apunta a vender las acciones al valor más cercano posible al precio de cierre de los papeles del lunes, que fue de 12,91 euros.

Los resultados del banco mejoraron tanto en sus divisiones operacionales como en el denominado banco malo, que mantiene los activos no esenciales que ha estado vendiendo desde la crisis financiera, dijo el banco.

Las acciones de Commerzbank perdían un 2,9 por ciento en la bolsa de Fráncfort en las operaciones posteriores al cierre, tras subir un 0,9 por ciento en la sesión regular.

(1 dólar = 0,9185 euros)

Reporte de Thomas Atkins y Georgina Prodhan; Reporte adicional de Arno Schuetze, Alexander Huebner y Harro ten Wolde, editado en Español por Manuel Farías

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