22 de junio de 2015 / 13:07 / en 2 años

ETE confirma oferta de 48.000 mln dlrs por renuente Williams Co

(Reuters) - Energy Transfer Equity LP confirmó que había hecho una oferta no solicitada de 48.000 millones de dólares por el fabricante de gasoductos Williams Companies Inc, horas después de que Williams rechazó la oferta debido a que estimó que había sido demasiado baja.

Energy Transfer Equity (ETE), una empresa de cartera de activos energéticos, dijo que su oferta completamente en acciones de 0,9358 títulos por cada papel de Williams representaba una prima de 32 por ciento respecto al precio de cierre de las acciones de 48,34 dólares al 19 de junio.

Williams dijo el domingo en un comunicado que la propuesta no solicitada la había llevado a iniciar una revisión de alternativas estratégicas, con la ayuda de Barclays y Lazard, pero que la oferta actual “subvalora significativamente” a la compañía.

ETE afirmó que su oferta era condicional de que Williams acabe la compra pendiente de Williams Partners, que recolecta, procesa y transporta gas natural.

ETE realizó varios intentos por casi seis meses para hablar con la alta gerencia de Williams sobre una fusión e hizo una oferta inicial el 19 de mayo, seis días después de que el fabricante de gasoductos dijo que compraría a Williams Partners por 13.800 millones de dólares.

El acuerdo está valorado en 53.100 millones de dólares, incluyendo deuda y otros pasivos, y estaría libre de impuestos para los accionistas de Williams, afirmó ETE en un comunicado.

El valor del acuerdo por 48.000 millones de dólares se basa en el número de acciones en circulación de Williams al 27 de abril.

Williams no pudo ser contactado para comentar el reporte fuera del horario laboral regular de Estados Unidos.

Una persona familiarizada con la situación confirmó a Reuters el domingo que ETE estaba detrás de la oferta por Williams Co.

Reporte de Ismail Shakil en Bengaluru. Editado en español por Patricio Abusleme

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