15 de diciembre de 2016 / 11:46 / en 8 meses

Farmacéutica suiza Lonza comprará a fabricante de cápsulas de EEUU Capsugel por 5.500 mln dlr

Un logo de Lonza en el edificio del laboratorio de la compañía en Visp, Suiza. 10 septiembre 2013. Lonza Group AG comprará a Capsugel, un fabricante estadounidenses de productos en cápsulas y otros sistemas de administración de medicamentos, por 5.500 millones de dólares en efectivo, informó el jueves la farmacéutica suiza..Denis Balibouse

(Reuters) - Lonza Group AG comprará a Capsugel, un fabricante estadounidenses de productos en cápsulas y otros sistemas de administración de medicamentos, por 5.500 millones de dólares en efectivo, informó el jueves la farmacéutica suiza.

Los títulos de Lonza perdían un 6 por ciento en las operaciones previas a la apertura de los negocios por la preocupación de los mercados de que un acuerdo por más de un 60 por ciento del valor de mercado de Lonza y un aumento de capital de hasta 3.300 millones de francos suizos (3.220 millones de dólares) resulte difícil de digerir.

"Nos gusta la lógica del acuerdo, pero creemos que no es una ganga", comentó el analista Baader Helvea. "La recaudación de capital pendiente pesará sobre los títulos de Lonza", agregó.

Lonza dijo que esperaba que el acuerdo cierre en el segundo trimestre de 2017, sujeto a la aprobación del regulador y otras condiciones.

También aseguró un financiamiento de deuda de 6.200 millones de dólares de Bank of America Merrill Lynch y UBS. Jefferies LLC es el principal asesor financiero de Lonza, afirmó la compañía, mientras que Goldman Sachs es el único asesor financiero de Capsugel.

Las acciones de Lonza cayeron un 5,3 por ciento el lunes después de que Reuters informó que la compañía estaba en conversaciones avanzadas con la firma de capital privado KKR & Co LP, el dueño actual de Capsugel.

Lonza dijo que al tercer año prevé un ahorro anual de 30 millones de francos en costos operacionales y que prevé generar 15 millones de francos en ahorros impositivos anuales. Al quinto año, espera ahorros anuales de alrededor de 100 millones de francos.

El acuerdo incluye el refinanciamiento de la deuda existente de Capsugel por aproximadamente 2.000 millones de dólares.

(1 dólar = 1,0240 francos suizos)

Editado en español por Patricio Abusleme

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