19 de enero de 2017 / 2:48 / en 10 meses

Colombia coloca bonos por 2.500 mln dlr en mercado internacional

BOGOTÁ (Reuters) - Colombia colocó el miércoles bonos soberanos en dos tramos por 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales, con pedidos de alrededor de 9.000 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda.

El emisor colocó un nuevo bono a 10 años por 1.000 millones de dólares con un rendimiento de 4,042 por ciento o 160 puntos básicos sobre el retorno de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Además, Colombia vendió 1.500 millones de dólares de una reapertura de un papel al 2045, con un rendimiento de 5,146 por ciento o un diferencial de 210 puntos básicos con los títulos soberanos estadounidenses.

“En medio de una elevada incertidumbre de los mercados globales, queremos destacar que la operación que realizamos alcanzó la demanda más alta en la historia de colocaciones de deuda externa ejecutadas por la nación”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, desde Davos, Suiza.

“Los inversionistas tenían apetito por 8.500 millones de dólares por tesoros colombianos para una emisión de 2.500 millones de dólares”, precisó Cárdenas en un comunicado.

Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades establecidas en el plan financiero del 2017.

Con la transacción Colombia completó el 83 por ciento de las necesidades de bonos externos del 2017, fijadas en 3.000 millones de dólares, lo que le permite protegerse ante la volatilidad que probablemente se continuará observando en los mercados en los próximos meses, explicó Cárdenas.

Las notas tienen una opción que le permite al emisor pagar el remanente de la deuda anticipadamente. Los bancos encargados de las operaciones fueron Citigroup, Itaú BBA y Morgan Stanley.

Las calificaciones de Colombia son Baa2/BBB/BBB.

Reporte de Paul Kilby de IFR. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá.

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