23 de mayo de 2017 / 14:53 / en 6 meses

Colombiana Cementos Argos planea emitir bonos hasta por 345,4 mln dlr en mercado local

BOGOTÁ, 23 mayo (Reuters) - La colombiana Cementos Argos realizará el miércoles una emisión de bonos ordinarios para captar hasta un billón de pesos (345,4 millones de dólares) en el mercado local para sustituir deuda, informó el martes la compañía y la Bolsa de Valores.

Los bonos tendrán plazos de 6, 13 y 25 años, dijo la compañía en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

La emisión será “por un valor de 800.000 millones de pesos, con posibilidad de sobre-adjudicar hasta 200.000 millones de pesos, para un total de 1 billón de pesos”, detalló.

Los bonos hacen parte de un cupo vigente hasta por 3 billones de pesos.

“Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un ciento por ciento para la sustitución de pasivos financieros”, precisó el aviso de oferta enviado por la compañía a la Bolsa de Valores colombiana.

Cementos Argos es controlada por el holding de inversiones Grupo Argos.

La más reciente emisión de Cementos Argos fue en abril del año pasado, cuando colocó bonos por 400.000 millones, a plazos de 5, 10 y 15 años.

(1 dólar = 2.895,12 pesos colombianos)

Reporte de Nelson Bocanegra

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