12 de junio de 2017 / 13:29 / en 4 meses

Uruguay coloca bono en pesos por el equivalente a 1.250 mln dlr a cinco años

(Reuters) - Uruguay colocó el lunes un bono global en pesos a cinco años por el equivalente a 1.250 millones de dólares con un rendimiento de un 10 por ciento, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, durante una conferencia de prensa en Montevideo, Uruguay. 13 de julio 2016. Uruguay anunció el lunes la oferta de un bono global en pesos, nominal, a 5 años con un precio inicial en el rango de 10 a 10,5 por ciento, informó la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía. REUTERS/Andres Stapff - RTSHT36

Del total, el equivalente a 1.000 millones de dólares fue emitido a cambio de efectivo y los restantes 250 millones por la recompra de parte del bono global indexado a la inflación con vencimiento al 2018 y el canje de notas locales.

Es la primera emisión en pesos nominales y tasa fija que realiza el país sudamericano, que hasta ahora había emitido a nivel internacional únicamente en unidades indexadas a la inflación.

“El total de las órdenes fue por el equivalente a los 5.600 millones de dólares, aproximadamente 4,5 veces el total emitido”, dijo en un comunicado la Unidad de Gestión de Deuda del MEF.

Uruguay, que registró un déficit fiscal de un 3,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 12 meses a abril, anunció que planeaba realizar emisiones de bonos este año por unos 2.000 millones de dólares, considerando tanto el mercado local como internacional.

La emisión se realizó en un escenario de renovado apetito de los inversores en títulos emergentes y con la inflación anual del país dentro del rango meta oficial por primera vez en casi siete años.

“Esta nueva operación confirma la confianza (de) los inversores (...) De hecho, se trata de la primera emisión en cinco años que realiza un gobierno de país emergente en su moneda local a tasa nominal y bajo jurisdicción internacional”, agregó el comunicado.

Los agentes líderes de la operación son BAML, BBVA y Morgan Stanley, con calificaciones de Baa2/BBB/BBB-, de acuerdo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Reporte de Malena Castaldi, escrito por Gabriela Donoso

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