18 de julio de 2017 / 12:26 / hace un mes

Carrefour fija la mayor OPI en Brasil en cuatro años en parte baja de rango precios

El logo de Carrefour en un local de la compañía en Tiflís, abr 22, 2016.David Mdzinarishvili/File Photo

BOGOTÁ/SAO PAULO (Reuters) - Grupo Carrefour Brasil SA fijó el martes la mayor Oferta Pública Inicial del país en cuatro años en 15 reales por acción, el nivel más bajo del rango de precios sugerido, según un comunicado al regulador.

Reuters había informado el precio de la colocación más temprano, citando fuentes con conocimiento del asunto.

Carrefour Brasil, unidad de la francesa Carrefour SA y la mayor cadena de supermercados del gigante sudamericano, y los accionistas se aseguraron alrededor de 5.120 millones de reales (1.600 millones de dólares) con la operación.

La compañía vendió 91,2 millones de papeles en la denominada oferta secundaria, en la cual los actuales accionistas venden parte de sus valores, y 205,8 millones de acciones en una oferta inicial, en la que lo recaudado ingresa a las arcas de la empresa.

A 15 reales por acción, Carrefour Brasil operaría con un descuento frente a su rival GPA SA en términos de valor de empresa sobre ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una métrica conocida como EV/EBITDA. Otros múltiplos, tales como ventas sobre EBITDA, dan una prima para Carrefour Brasil.

Los inversores se mostraron renuentes a ofertar en la parte alta del rango de precio sugerido de 15-19 reales por una compañía que carece de una ventaja competitiva sustancial, dijeron administradores de fondos.

La OPI de Carrefour Brasil es la primera de dos ofertas de previstas para esta semana, en la que será la serie más cargada de aperturas a bolsa en el país desde mediados de febrero.

La farmacéutica colombiana Grupo Biotoscana SA realizará una OPI el viernes con papeles que cotizarán en Brasil a través de BDR (brazilian depositary receipts). La demanda de los inversores es de tres veces el monto de acciones ofrecidas, en el punto medio del rango de 24,5 a 28,5 reales, dijeron dos fuentes.

(1 dólar = 3,1580 reales)

Reporte adicional de Dominique Vidalon en París y Tatiana Bautzer en Sao Paulo, Escrito por Guillermo Parra-Bernal and Bruno Federowski,; Editado en español por Ana Laura Mitidieri/Janisse Huambachano/Manuel Farías

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