24 de julio de 2017 / 17:43 / hace 3 meses

Grecia anuncia nueva emisión de bonos después de tres años fuera del mercado

Un hombre utiliza un cajero automático en una sucursal bancaria de Eurobank en Atenas, Grecia. 24 julio 2017. REUTERS/Alkis Konstantinidis

ATENAS (Reuters) - En su primer intento de volver al mercado de bonos en tres años, a medida que alivia su crisis de deuda, Grecia invitó el lunes a los tenedores a que vendan los bonos en circulación al 4,75 por ciento, que vencen en 2019, y anunció un nuevo plan para ofrecer papeles a cinco años.

Grecia se aventuró por última vez al mercado internacional de bonos con dos emisiones en 2014, un año antes de que el entonces recién elegido primer ministro Alexis Tsipras firmara un nuevo rescate, el tercero desde 2010, tras meses de tensas negociaciones con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

El mes pasado, Grecia concluyó una crucial revisión del rescate y sus acreedores ofrecieron algunos detalles sobre las medidas que serán implementadas cuando la actual ayuda finalice en 2018, para aliviar la gigantesca deuda, que actualmente representa un 180 por ciento de su producción económica.

Esto abrió la puerta a la incursión de Grecia en el mercado, que el gobierno de Tsipras ve como una prueba y parte de una estrategia general para asegurar que el país heleno pueda volver plenamente a los mercados el próximo año.

“Esta decisión es un paso significativo, parte de una estrategia de Grecia para asegurar un acceso viable y estable a los mercados internacionales”, dijo la oficina de Tsipras en una declaración refiriéndose a la nueva emisión de bonos a cinco años.

Grecia nombró a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC y Merrill Lynch como gestores conjuntos de la oferta. El efectivo que se pagará por los bonos en circulación sería igual al 102,6 por ciento del valor nominal de cada bono.

La colocación de los nuevos bonos está prevista para el martes, sujeto a las condiciones de mercado.

El rendimiento de los bonos con vencimiento en 2019 se desplomó el lunes a su nivel más bajo desde que fue emitido hace tres años, mientras Atenas preparaba su nueva incursión. Cayó 40 puntos base, al 3,42 por ciento.

Reporte de George Georgiopoulos y Renee Maltezou en Atenas y Dhara Ranasinghe en Londres; editado en español por Natalia Ramos

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