25 de julio de 2017 / 15:10 / en 4 meses

Minera chilena Codelco coloca bonos por 2.750 mln dlr en mercado internacional

SANTIAGO (Reuters) - La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores productores mundiales de cobre, colocó el martes dos bonos en los mercados internacionales por un total de 2.750 millones de dólares que destinará a refinanciar pasivos para enfocarse en el desarrollo de sus proyectos estructurales.

El logo de Codelco, la mayor productora mundial de cobre, es visto en su sede en Santiago, Chile, foto tomada el 31 de marzo de 2017. REUTERS/Ivan Alvarado - RTX348SC

La emisión de Codelco consideró un tramo por 1.500 millones de dólares a 10 años plazo y otro por 1.250 millones de dólares a 30 años plazo, con una sobresuscripción de cinco veces, dijo la minera.

“La emisión de bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprífera. Estas operaciones permitirán a la compañía optimizar su perfil de vencimiento de deuda, haciéndolo más consistente con la entrada en vigencia de los proyectos estructurales”, dijo Codelco en una carta al regulador local.

La deuda a 10 años se colocó con una tasa del 3,829 por ciento, equivalente a 150 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, menor que una guía de 155 pb, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Para los papeles a 30 años, en tanto, el rendimiento fue de 4,674 por ciento o 175 puntos básicos, también inferior a una propuesta previa en torno a los 180 pb.

Los papeles a 10 años tienen un cupón del 3,65 por ciento y los a 30 años, uno de un 4,5 por ciento.

La agencia Moody’s asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.

Codelco dijo que la operación atrajo órdenes de más de 360 inversionistas, que provinieron en un 56 por ciento de Estados Unidos, 23 por ciento de Europa, 13 por ciento de Asia y 7 por ciento de Latinoamérica.

La minera usará parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021 y también para mejorar el perfil de su deuda que vence en el 2022, 2023 y 2025.

La operación ocurrió justo en una jornada en que el precio del cobre, la mayor exportación de Chile, alcanzó su mayor nivel en más de dos años.

La oferta de los bonos de Codelco fue liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y Mitsubishi UFG.

Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Javier López de Lérida

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