28 de julio de 2017 / 21:01 / en 4 meses

LATAM Airlines colocará bonos en Chile por 355 mln dlr para rescate deuda de antigua TAM

SANTIAGO (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, dijo el viernes que en los próximos días colocará bonos en el mercado chileno por el equivalente a unos 355 millones de dólares para rescatar deuda de la antigua unidad brasileña TAM.

LATAM, con casa matriz en Santiago, decidió el rescate anticipado total de bonos de TAM en el extranjero por 500 millones de dólares con vencimiento en junio del 2021.

Para materializar la operación, la empresa ofrecerá deuda en el mercado chileno a través de cuatro series por un total de 8,7 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se ajusta con la inflación.

El grupo, formado en el 2012 tras la fusión de la chilena LAN y TAM, dijo que el monto faltante para la reestructuración de sus pasivos provendrá de otras actividades de financiamiento y del saldo de caja.

“En combinación con otras estructuras de financiamiento que ya se han realizado (...) nos deja en una posición financiera más sólida que hace un año”, dijo en un comunicado el gerente de finanzas de LATAM, Ramiro Alfonsín.

LATAM colocó en abril del año pasado un bono internacional por 700 millones de dólares, a lo que se sumó un aumento de capital de unos 600 millones de dólares en diciembre que permitió el ingreso a su propiedad de la asiática Qatar Airways.

Reporte de Antonio de la Jara/Felipe Iturrieta, Editado por Manuel Farías

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