17 de octubre de 2017 / 13:39 / en un mes

Minorista chilena Falabella se reúne con inversionistas para eventual emisión deuda: IFR

(Reuters) - La firma chilena Falabella, una de las mayores minoristas de América Latina, realizará esta semana una presentación ante inversionistas para ofrecer un eventual bono en dólares, informó el martes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Imagen de archivo. La tienda Falabella, es vista en Valparaíso, Chile, 4 de agosto de 2016. REUTERS/Rodrigo Garrido - D1BETYFVZOAB

Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, se reunirá con inversores en Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston entre el 17 y 20 de octubre.

HSBC, JP Morgan y Santander serán los bancos encargados de organizar las reuniones para presentar los planes de la compañía y la eventual colocación que sería bajo la regulación 144A/ RegS.

IFR dijo que las calificaciones esperadas para la posible oferta de deuda son BBB+/BBB+.

Falabella, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Escrito por Antonio de la Jara. Editado por Ana Laura Mitidieri

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