1 de noviembre de 2017 / 14:29 / en 22 días

Colombiana EPM coloca bonos por equivalente a 764 mln dlr en mercado internacional

BOGOTÁ (Reuters) - La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) colocó bonos denominados en moneda local por 2,3 billones de pesos (764 millones de dólares) en el mercado internacional de capitales, para pagar anticipadamente deuda en dólares, informó la compañía.

En la operación, que se realizó el martes, EPM entregó bonos a 10 años de plazo con una tasa de 8,375 por ciento y recibió ofertas de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Chile, Perú y Colombia, tras lo cual los bonos fueron colocados en un 60 por ciento entre inversionistas internacionales y en un 40 por ciento entre colombianos.

Se trata de la mayor emisión de bonos en moneda colombiana en los registros en el mercado internacional de capitales.

“Gracias a esta emisión, logramos hacer una importante operación de manejo de nuestra deuda, la cual nos permitirá mejorar el perfil de vencimientos y la vida media de la misma”, dijo el gerente general de EPM, Jorge Londoño, citado en un comunicado.

EPM es la mayor compañía prestadora de servicios públicos del país entre los que se encuentran energía, acueducto y telecomunicaciones, pero no tiene acciones inscritas en bolsa.

(1 dólar = 3.039,19 pesos colombianos)

Reporte de Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías

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