February 8, 2018 / 2:27 PM / 4 months ago

República Dominicana anuncia venta de bonos en dos tramos: IFR

Por John Balassi

Imagen de archivo. Un manifestante agita una bandera de la República Dominicana cuando miles de dominicanos protestaron contra la reforma fiscal en el parque de la independencia, en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2012. REUTERS / Ricardo Rojas

(Reuters) - República Dominicana anunció el jueves una venta de bonos en dos tramos, uno en moneda local y otro en dólares estadounidenses, según una fuente citada por IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, sin detallar los montos.

La nación caribeña está probando la respuesta del mercado con un rendimiento inicial en el área de 8,95 por ciento para un bono en pesos dominicanos con un vencimiento de cinco años y un área de 6 por ciento para una emisión de dólares a 30 años, precisó IFR.

Las calificaciones esperadas para la emisión bajo la regla 144A/Reg S son Ba3/BB-/BB-. Los ingresos de la colocación serán utilizados para fines generales, incluida la financiación parcial del presupuesto de 2018, agregó.

Citigroup y JP Morgan actúan como administradores de los libros de órdenes, mientras que Banreservas está como co-manager.

Reporte de John Balassi en Nueva York; Escrito por Paul Kilby; Editado en español por Silene Ramírez

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