March 26, 2018 / 1:15 PM / 2 months ago

Británica GKN promete efectivo a inversores para que apoyen oferta por su negocio de automóviles

Por Kate Holton y Sarah Young

LONDRES (Reuters) - El fabricante británico de piezas para la industria aeronáutica y automotriz GKN prometió el lunes una distribución rápida de efectivo para los accionistas si respaldan una oferta mejorada por su negocio de automóviles, en medio de una batalla para defenderse de un intento de compra hostil por toda la compañía.

En una de las batallas corporativas más reñidas en Reino Unido durante los últimos años, los accionistas tienen hasta las 1200 GMT del jueves para aceptar la oferta hostil del especialista en reestructuraciones Melrose o el plan de GKN de dividir su unidad de automóviles y fusionarla con el grupo estadounidense Dana, lo que dejaría a GKN concentrada en la industria aeroespacial.

La oferta de la británica Melrose ha dividido hasta ahora a los accionistas de GKN e incluso dos de sus más grandes inversionistas se han expresado abiertamente en desacuerdo.

El lunes, Dana aumentó en 140 millones la parte en efectivo de su oferta por el negocio automotriz de GKN, Driveline. La oferta valora Driveline en 6.100 millones de dólares, incluida la deuda.

En respuesta, GKN dijo que devolvería hasta 700 millones de libras en efectivo a los accionistas tan pronto como sea posible, como parte de un programa ya anunciado de entrega de efectivo de 2.500 millones de dólares por la venta de Driveline y la desinversión planificada de su unidad de pulvimetalurgia.

Eso se compara con la oferta de Melrose de 81 peniques en efectivo por cada acción de GKN más 1,69 nuevas acciones de Melrose, lo que daría a los accionistas 1.400 millones de libras esterlinas y el 60 por ciento de la ampliada Melrose, una oferta de 7.800 millones de libras en total.

Si respaldan el plan de la gerencia de GKN, los accionistas de la empresa terminarían con un 47,25 por ciento del ampliado grupo Dana, que cotizaría en bolsa tanto en Estados Unidos como en Londres.

GKN, uno de los pilares del sector de ingeniería de Reino Unido, fabrica piezas para la industria aeronáutica de Estados Unidos, entre ellos partes del avión a reacción Boeing 737 y del helicóptero Black Hawk, así como componentes para automóviles de Volkswagen y Ford.

(1 dólar = 0,7050 libras esterlinas)

Reporte de Kate Holton y Sarah Young. Editado en español por Rodrigo Charme

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