March 28, 2018 / 7:33 PM / 8 months ago

Concho Resources comprará RSP Permian por 8.000 millones de dólares, busca ampliar producción de esquisto

Imagen de archivo de un balancín de crudo en la cuenca de Permian cerca de Midland, EEUU, mayo 3, 2017. REUTERS/Ernest Scheyder

(Reuters) - El productor estadounidense de esquisto Concho Resources Inc acordó el miércoles comprar a su rival RSP Permian Inc en un acuerdo de 8.000 millones de dólares en acciones que podría desencadenar una ola de consolidaciones en el sector petrolero de la cuenca de Permian.

El acuerdo propuesto es el mayor en el sector de esquisto desde 2012 y suma impulso a los productores que buscan expandir la perforación en West Texas y Nuevo Mexico. La producción en la cuenca de Permian se ha disparado y ahora se encuentra en unos 3 millones de barriles por día, mientras que las proyecciones indican que sumaría otros 2 millones de bpd para 2025.

Las fusiones y adquisiciones corporativas en el sector del shale han sido infrecuentes desde el colapso del precio del petróleo en 2014, aunque se han producido grandes compras de tierras por parte de Exxon Mobil Corp, Oasis Petroleum Inc y otros. Eso podría cambiar pronto, sostienen analistas, con el crudo por arriba de 64 dólares por barril.

Compañías más pequeñas que operan en la cuenca de Permian, como Abraxas Petroleum, Lilis Energy y JaggedPeak Energy podrían ser foco de consolidaciones, dijo Andrew Dittmar, analista de PLS Inc.

La oferta de Concho Resources representa una prima del 29 por ciento respecto al precio de cierre de los papeles de RSP el martes.

El año pasado, Exxon acordó pagar hasta 6.600 millones de dólares para duplicar su presencia en la cuenca de Permian y Oasis Petroleum pagó 946 millones de dólares en efectivo y acciones para entrar al negocio en esa región.

Concho tendrá un 74,5 por ciento de la propiedad de la nueva compañía. El trato está sujeto a la aprobación de los accionistas de ambas empresas y se espera que sea cerrado en el tercer trimestre de este año.

Las compañías dijeron que incluyendo deuda, el valor del acuerdo es de 9.500 millones de dólares.

Reporte de Anirban Paul y Ahmed Farhatha en Bengaluru; reporte adicional de Ernest Scheyder y Gary McWilliams. Editado en español por Javier Leira

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