April 27, 2018 / 1:06 PM / 3 months ago

Energética argentina TGS obtiene 500 mln dlr en bono a siete años

BUENOS AIRES (Reuters) - La energética argentina Transportadora de Gas del Sur (TGS) dijo el viernes que obtuvo 500 millones de dólares por la colocación de un bono a siete años a una tasa fija del 6,75 por ciento.

En una carta remitida al ente regulardor argentino la empresa señaló que recibió ofertas de compra por 3.078 millones de dólares, más de 6 veces respecto del valor nominal a ser emitido.

“La emisión de las Obligaciones Negociables se hará a un precio de emisión del 99,725 por ciento del valor nominal, a una tasa fija del 6,75 por ciento nominal anual, con un rendimiento del 6,8 por ciento y con vencimiento a los 7 años contados desde la fecha de emisión”, dijo el informe.

Los bancos que intervinieron en la operación internacional fueron HSBC, Itau, Morgan Securities y Santander como compradores iniciales y HSBC Bank Argentina, Banco Itaú Argentina y Banco Santander Río, como colocadores locales.

Reporte de Walter Bianchi; Editado por Gabriel Burin

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