April 30, 2018 / 12:44 PM / 3 months ago

Chilena Codelco dice coloca bonos por 600 mln dlr a 30 años, con rendimiento 4,85 pct

SANTIAGO (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, informó el lunes que colocó bonos a 30 años por 600 millones de dólares, los que destinará a disminuir su carga financiera de corto y mediano plazo y mejorar su perfil de endeudamiento.

En la imagen de archivo el logo de Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, se ve en su sede en el centro de Santiago, Chile, el 29 de marzo de 2018. REUTERS / Ivan Alvarado

La minera explicó que la colocación, la primera en el mercado de Taiwán, obtuvo un rendimiento del 4,85 por ciento.

“Los fondos obtenidos por esta emisión permitirán refinanciar deuda de corto y mediano plazo, alivianando el flujo de caja adicional que significará el financiamiento de su cartera de inversiones”, dijo la firma en un comunicado.

Codelco está embarcada en un multimillonario plan de inversiones para impulsar sus llamados “proyectos estructurales” con los que busca contrarrestar la caída natural en las leyes minerales de sus depósitos.

“Esta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en este mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo”, agregó.

La emisión fue liderada por HSBC Bank (Taiwan) Limited y BNP Paribas, Taipei Branch.

Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Ana Laura Mitidieri

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