April 30, 2018 / 1:34 PM / 7 months ago

Grupo hotelero Marriott Vacations comprará ILG en 4.700 mln dlr

(Reuters) - El grupo hotelero Marriott Vacations Worldwide Corp comprará ILG Inc, una compañía que ofrece servicios de tiempo compartido, en un acuerdo en efectivo y acciones por un valor de 4.700 millones de dólares, buscando expandirse en México y otros sitios turísticos, dijeron el lunes ambas compañías.

Las acciones de ILG subían un 7,2 por ciento a 35 dólares en las operaciones previas a la apertura de Wall Street tras la divulgación de la noticia.

Los accionistas de ILG recibirán 14,75 dólares en efectivo y 0,165 acciones de Marriott Vacations por cada papel que posean.

Según los cálculos de Reuters, el precio del acuerdo representa una prima de casi 19 por ciento respecto al precio de cierre de los títulos de ILG el 13 de abril, el día antes de que Reuters informó que ambas compañías estaban en conversaciones avanzadas para lograr un acuerdo.

La compañía combinada poseerá licencias para siete marcas exclusivas, entre las que se incluyen Marriott Vacation Club, Ritz-Carlton Destination Club y Sheraton Vacation Club. También tendrá un mayor poder para competir con Hilton Grand Vacations Inc y con Bluegreen Vacations Corp.

“Con las principales redes de intercambio de ILG obtendremos flujos de ganancias recurrentes e ingresos de alto margen”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Marriott Vacations, Stephen Weisz.

El acuerdo se sumará a las ganancias ajustadas de Marriott Vacations dentro del primer año después de cerrado el acuerdo en la segunda mitad del año.

JPMorgan fue asesor financiero exclusivo de Marriott Vacations, mientras que Goldman Sachs y Moelis & Co asesoraron a ILG.

Reporte de Arunima Banerjee en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme

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