July 12, 2018 / 9:55 PM / 4 months ago

Apertura a bolsa de chilena Mallplaza podría levantar cerca de 575 mln dlr: IFR

(Reuters) - La apertura a bolsa de la chilena Mallplaza se concretaría a un precio de entre 1.400 y 1.700 pesos por acción, por lo que la anunciada transacción levantaría el equivalente de unos 575 millones de dólares, reportó el jueves IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

Un trabajador coloca un manequí en una tienda en un centro comercial en Viña del Mar en China. Imagen de archivo. 14 de mayo de 2017. REUTERS/Rodrigo Garrido

La Oferta Pública Inicial (OPI) de Mallplaza, que pondría fin a una sequía de aperturas en mercados de América Latina, se ha establecido en una venta base de 240 millones de acciones, o aproximadamente el 12,5 por ciento ​​de la compañía, agregó.

La oferta, que en su totalidad es secundaria, se está presentando actualmente en rondas con inversionistas locales y extranjeros. De ser exitosa, la OPI de Mallplaza será la primera transacción de ese tipo en la región desde que el Banco Inter de Brasil ingresó al mercado en abril, según datos de IFR.

Mallplaza, el operador de centros comerciales más grande de Chile, se embarcó en una gira internacional de presentación de la oferta que finalizará el 20 de julio. La fijación del precio está programada para el 26 de julio y la adjudicación de los papeles para el día siguiente en la Bolsa de Comercio de Santiago.

JP Morgan, Morgan Stanley y Banchile son los coordinadores globales de la operación, mientras que BTG Pactual, LarrainVial y Goldman Sachs son los encargados de los libros.

Los accionistas vendedores son tres familias que desean desprenderse de entre el 10 y 15 por ciento de la compañía, con la intención de diversificar sus inversiones.

Una venta del 12,5 por ciento de la compañía aún dejaría a esos accionistas con cerca del 30 por ciento de la firma, mientras que la minorista chilena Falabella mantendría el control con poco menos del 60 por ciento, según la fuente.

Creada hace 27 años, Mallplaza ha ampliado sus operaciones a toda la región andina y actualmente cuenta con 20 centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.

El competidor local Parque Arauco salió a bolsa en 1991 y ahora tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Sus papeles se negocian a 17,5 veces las ganancias futuras. Operadores de centros comerciales de Estados Unidos como Simon Property y Kimco Realty cotizan alrededor de 24 veces.

(1 dólar = 650 pesos chilenos)

Escrito en español por Felipe Iturrieta; Editado por Javier López de Lérida

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