July 27, 2018 / 3:00 PM / 2 months ago

OPI chilena Mallplaza recauda 533 mln dlr; mayor apertura en historia mercado local

SANTIAGO (Reuters) - La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de la operadora chilena de centros comerciales Mallplaza recaudó el viernes el equivalente de 533 millones de dólares, con lo que se convirtió en la mayor apertura a bolsa en la historia del mercado local.

En la imagen de archivo la bolsa de valores de Santiago en Santiago de Chile, 25 de septiembre de 2017. REUTERS / Ivan Alvarado

La OPI de Mallplaza, el principal operador de centros comerciales de Chile, contempló la colocación de 240 millones de títulos, o cerca de un 12,5 por ciento de la propiedad, a un precio de 1.431 pesos por acción.

Con esta operación, la valorización total de Mallplaza se ubicaría por encima de los 4.250 millones de dólares.

Analistas consultados por Reuters habían recomendado suscribir la oferta en un rango de 1.400 a 1.500 pesos.

Accionistas no controladores de la compañía fueron los oferentes en la operación, en que la demanda total superó casi siete veces la oferta.

Mallplaza, que también cuenta con operaciones en Perú y Colombia, es controlada por el grupo minorista chileno Falabella.

La apertura a bolsa de la cadena de centros comerciales superó los casi 460 millones de dólares recaudados en la OPI del grupo financiero ILC en 2012.

Entre los principales suscriptores de la OPI figuraron fondos institucionales locales, con un 41 por ciento del monto rematado, y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un 14 por ciento.

En tanto, inversionistas extranjeros adquirieron cerca de un 20 por ciento, según datos difundidos por la Bolsa de Santiago.

Las acciones de Mallplaza cotizaban en las primeras operaciones a 1.418 pesos.

(1 dólar = 644 pesos chilenos)

Reporte de Felipe Iturrieta; editado por Gabriela Donoso y Carlos Serrano

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below