2 de julio de 2015 / 15:27 / hace 2 años

Eléctrica chilena AES Gener contrata bancos para emisión de bono en dólares: IFR

SANTIAGO (Reuters) - La eléctrica chilena AES Gener contrató a un grupo de bancos para coordinar reuniones con inversionistas por una posible emisión de un bono en dólares bajo la regla 144a/Reg S, reportó el jueves IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

Unas torres de alta tensión junto a una autopista en Puchuncaví, Chile, sep 5 2014. La eléctrica chilena AES Gener contrató a un grupo de bancos para coordinar reuniones con inversionistas por una posible emisión de un bono en dólares bajo la regla 144a/Reg S, reportó el jueves IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters. REUTERS/Eliseo Fernandez

Los encuentros se realizarán el 3 de julio en Santiago, el 6 del mismo mes en Londres, el 7 de julio en Los Angeles y Boston y finalmente el 8 en Nueva York.

JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Scotiabank son los coordinadores globales, junto a Mizuho y SMBC como estructuradores del libro de órdenes. Credicorp actuará como co administrador de la operación.

La clasificación de la deuda de la firma es Baa3/BBB-/BBB- por parte de las agencias internacionales.

AES Gener es una de las mayores generadoras de electricidad en Chile. Además tiene presencia en Colombia y Argentina.

Redacción Santiago / REUTERS GB

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